2022年中國(guó)減速器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場(chǎng)及企業(yè)剖析

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。減速器是我國(guó)被卡脖子的一個(gè)領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括：軸系部分、箱體、減速器附件等。減速器產(chǎn)業(yè)鏈中游為減速器生產(chǎn)制造，精北減速器產(chǎn)品主要包括通用減速器、專(zhuān)用減速器和精密減速器三類(lèi)。減速器產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、化工、電力、食品、塑料、紡織、物流、環(huán)保、制藥、建筑、水利、冶金、航天航空等。

二、上游

（一）齒輪

1、齒輪產(chǎn)量

齒輪是裝備機(jī)械的重要基礎(chǔ)件，大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪，齒輪傳動(dòng)的特點(diǎn)是精密、高效、安全、可靠、性?xún)r(jià)比優(yōu)越。目前齒輪產(chǎn)品基本分為三類(lèi)：車(chē)輛齒輪、工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專(zhuān)用齒輪。2021年工業(yè)齒輪總產(chǎn)量228萬(wàn)噸，較2020年下降7.13%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)齒輪產(chǎn)量將保持在220萬(wàn)噸以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、齒輪市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)資料，2019年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2756億元。因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。由于行業(yè)增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期基本保持一致。同時(shí)，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)。整個(gè)齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)齒輪市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3354億元。

3、齒輪產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)

我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來(lái)分，國(guó)內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25%、35%和40%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例約為15%、30%和55%。

4、齒輪行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

（二）軸承

1、軸承產(chǎn)量

軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

2、軸承營(yíng)業(yè)收入

2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平，增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2278億元，同比增長(zhǎng)16.52%。預(yù)計(jì)2022年軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2548億元。

3、軸承產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

在市場(chǎng)資源配置的過(guò)程中，我國(guó)軸承行業(yè)自發(fā)形成了五個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：瓦房店（遼寧）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、洛陽(yáng)（河南）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、蘇錫常（江蘇）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、浙東（浙江）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、聊城（山東）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

4、軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

軸承行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，軸承CR10約為28%。前十名企業(yè)分別為：人本、萬(wàn)向錢(qián)潮、天馬、瓦軸、洛軸、五洲新春、洛陽(yáng)強(qiáng)聯(lián)、慈興、新火炬、環(huán)馳。

三、中游

（一）通用減速器

全球通用減速器市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2019年減速器市場(chǎng)規(guī)模超4000億元，且增速在10%左右。全球減速器市場(chǎng)潛力大，行業(yè)集中較為分散。但是，國(guó)產(chǎn)減速器集中低端產(chǎn)品，價(jià)值較低，精密減速器依賴(lài)進(jìn)口。中國(guó)國(guó)茂股份、中大力德外采國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)件，產(chǎn)品應(yīng)用于某幾個(gè)特定行業(yè)。

（二）專(zhuān)用減速器

1、工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)需求量

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的需求大幅增長(zhǎng)，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器總需求量為93.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.06%。其中增量需求82.41萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.05%；存量替換量為10.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.57%。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機(jī)器換人將受益其中，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年減速器市場(chǎng)增長(zhǎng)的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，到2022年市場(chǎng)總需求量有望突破100萬(wàn)臺(tái)。

2、工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)格局

目前應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域的減速器主要有兩種：RV減速器和諧波減速器，全球減速器市場(chǎng)中諧波減速器行業(yè)龍頭為哈默納科，RV減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克，目前在精密機(jī)器人減速器市場(chǎng)中，上述兩家公司憑借悠久的歷史、

雄厚的資本實(shí)力和長(zhǎng)期的技術(shù)積累，占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)70%左右的份額。住友、SPINEA在全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)中占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

（三）精密減速器

1、諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，此種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)有望超過(guò)30億。

2、RV減速器市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

RV減速器是工業(yè)機(jī)器人中應(yīng)用范圍最廣泛的精密減速器。根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，我國(guó)2021年RV減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模42.95億元，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)RV減速器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)65.53億元。RV減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克，市場(chǎng)份額為53%，其次雙環(huán)，市場(chǎng)份額為14%。

（四）減速器重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）工業(yè)機(jī)器人

1、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬(wàn)套達(dá)到23.71萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)19.1%。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來(lái)最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44.9%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬(wàn)套。

2、工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量

近幾年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量增速較快，銷(xiāo)量累計(jì)達(dá)24.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達(dá)到30.1萬(wàn)臺(tái)。

3、工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額

我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逼近500億元。

（二）服務(wù)機(jī)器人

1、服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到383.8億元，同比增長(zhǎng)37.4％。隨著人口老齡化加劇，用工成本上漲，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求潛力巨大，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到542.3億元。

2、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

服務(wù)機(jī)器人分為家庭、醫(yī)療和公共服務(wù)機(jī)器人。我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品以家用服務(wù)機(jī)器人為主導(dǎo)，我國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人占據(jù)48%的市場(chǎng)份額，而醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人分別占比28%和24%。

3、服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)分析

在商用清潔機(jī)器人領(lǐng)域，高仙、石頭科技、科沃斯等企業(yè)已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成為細(xì)分行業(yè)龍頭；配送機(jī)器人領(lǐng)域，擎朗智能、九號(hào)公司、云跡科技、普渡科技、獵戶(hù)星空等在內(nèi)的一大部分企業(yè)已完成布局，其中，九號(hào)公司與云跡科技是細(xì)分行業(yè)龍頭。掃地機(jī)器人領(lǐng)域，石頭科技作為絕對(duì)的龍頭，正逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。

（三）數(shù)控機(jī)床

1、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

2、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占比情況

從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為29%；數(shù)控特種加工機(jī)床占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為17%。