說(shuō)到 " 卷 "，近幾年的風(fēng)電、光伏絕對(duì)堪稱其中 " 翹楚 "，下游裝機(jī) " 卷 " 到屢破增速紀(jì)錄，今年上半年即迎來(lái)了 " 風(fēng)光裝機(jī)超煤電 " 的歷史性時(shí)刻，也提前 6 年多兌現(xiàn)了總裝機(jī)達(dá) 12 億千瓦的國(guó)家自主貢獻(xiàn)承諾；但與此同時(shí)，上游制造環(huán)節(jié)也 " 卷 " 到價(jià)格持續(xù)走低、成本線不保，企業(yè)業(yè)績(jī)大幅失血，今年上半年，超過(guò) 60% 的風(fēng)電企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比下滑，光伏設(shè)備企業(yè)更是慘淡，A 股 TOP10 的歸母凈利潤(rùn)同比平均降了 69.9%，通威股份、隆基綠能、TCL 中環(huán)三大龍頭均血虧超 30 億。
如果一味在舊戰(zhàn)場(chǎng) " 卷 " 下去，不僅企業(yè)難保盈利，就連下游的可持續(xù)增長(zhǎng)也會(huì)受到?jīng)_擊。實(shí)際上，風(fēng)電光伏領(lǐng)域近來(lái)也均開(kāi)啟了新的技術(shù)、業(yè)態(tài)更新浪潮，如風(fēng)電的大型化、光伏的 N 型替代，在這其中，海上風(fēng)電、海上光伏也愈發(fā)受到重視。
重新起跑的海上風(fēng)電
" 雙海戰(zhàn)略 " 在風(fēng)電公司中已流行了很久，其中出海戰(zhàn)略雖有波折但整體成績(jī)可觀，但被寄予厚望的海上風(fēng)電前些年卻給人 " 雷聲大，雨點(diǎn)小 " 之感。這一情況除了與技術(shù)攻堅(jiān)進(jìn)程有關(guān)外，也受到了 2021 年海上風(fēng)電搶裝潮后的政策調(diào)整影響。
不過(guò)，隨著戰(zhàn)略倡導(dǎo)和政策支持力度的加大，以及技術(shù)、產(chǎn)品的進(jìn)步，業(yè)界不少聲音認(rèn)為海上風(fēng)電將在 2024 年迎來(lái)新的突破。中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國(guó)海洋能源發(fā)展報(bào)告》中就曾預(yù)測(cè)，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)將在 2024 年突破 10GW，同比增長(zhǎng)超 40%，迎來(lái)開(kāi)工、交付和裝機(jī)大年。從目前情況來(lái)看，這一預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)的可能性不小，根據(jù)金風(fēng)科技半年報(bào)披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)到了 5.37GW。
而且，從企業(yè)、機(jī)構(gòu)的判斷來(lái)看，2024 年很有可能成為海上風(fēng)電重新起跑的起點(diǎn)，2024-2026 年大概率會(huì)出現(xiàn) " 十四五 " 海風(fēng)裝機(jī)高峰。華金證券的中期預(yù)測(cè)則認(rèn)為，未來(lái)十年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將大幅提升到 410GW 的規(guī)模。
從政策、企業(yè)的動(dòng)向來(lái)看，海上風(fēng)電的發(fā)展也獲得了較大的支撐力。今年全國(guó)碳市場(chǎng) CCER（自愿減排交易市場(chǎng)）重啟，并網(wǎng)海上風(fēng)電與造林碳匯、并網(wǎng)光熱發(fā)電和紅樹(shù)林營(yíng)造成為了首批被 " 承認(rèn) " 的方法學(xué)。福建、海南等海上新能源大省，也在積極出臺(tái)相關(guān)支持政策。此前一度叫停海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的海南省，在今年 8 月印發(fā)的《高質(zhì)量發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)推進(jìn)建設(shè)海洋強(qiáng)省三年行動(dòng)方案（2024 — 2026 年）》中，明確提出 " 重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈 "、" 推進(jìn)儋州洋浦、東方、臨高海上風(fēng)電裝備制造基地建設(shè) "。
企業(yè)層面，除了金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源等整機(jī)商龍頭紛紛加碼外，連寧德時(shí)代這樣的鋰電巨頭也 " 跨界 " 入局。
根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)此前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量超過(guò) 3000 萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份和電氣風(fēng)電 5 家，合計(jì)占總裝機(jī)量的六成左右，鈦媒體 APP 也了解到，今年前三季度新入局玩家多了起來(lái)，但TOP5 的投入力度更大，優(yōu)勢(shì)得以鞏固。
可以想見(jiàn)，被市場(chǎng)冠以 " 新萬(wàn)億賽道 "" 風(fēng)電最后藍(lán)海 " 的海上風(fēng)電也會(huì)變得越來(lái)越卷，不過(guò)，從今年以來(lái)受臺(tái)風(fēng)沖擊的相關(guān)案例來(lái)看，海上風(fēng)電想保持安全穩(wěn)定運(yùn)行、進(jìn)而走向深遠(yuǎn)海，還需要科研創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代等方面的進(jìn)一步突破。清華大學(xué)發(fā)布的《中國(guó)碳中和目標(biāo)下的風(fēng)光技術(shù)展望》報(bào)告提示稱，海上風(fēng)電的發(fā)展對(duì)風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造、安裝運(yùn)維、相關(guān)裝備制造等環(huán)節(jié)都提出了更高要求：在零部件環(huán)節(jié)，大型輕量化葉片的研發(fā)量產(chǎn)，軸承的國(guó)產(chǎn)化、變流器、齒輪箱和鑄件等產(chǎn)品的研發(fā)和批量化生產(chǎn)都亟待加強(qiáng)；在海工裝備方面，目前國(guó)內(nèi)海工裝備仍存在缺口，海上風(fēng)電安裝船、起重船和運(yùn)維船等需要更完善的配套，建議國(guó)內(nèi)大型央企及設(shè)計(jì)單位應(yīng)加大對(duì)海工裝備的投入，不斷完善我國(guó)海上風(fēng)電海工裝備技術(shù)能力。
迎來(lái)新局的海上光伏
風(fēng)電走向大海的一個(gè)重要原因是占地面積大、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，而目前光伏在陸地空間資源方面遇到的問(wèn)題較少，向海上擴(kuò)展的步伐也相對(duì)較慢。
不過(guò)，鈦媒體 APP 綜合一些業(yè)內(nèi)最新動(dòng)向來(lái)看，今年海上光伏的發(fā)展有明顯的加速之勢(shì)。
今年 5 月，總投資約 90 億的中國(guó)核電田灣 200 萬(wàn)千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目獲國(guó)務(wù)院批復(fù)，成為了迄今為止我國(guó)最大的海上光伏項(xiàng)目。根據(jù)目前披露的資料，該項(xiàng)目用海期限 27 年，建成后每年發(fā)電量約 20 億千瓦時(shí)。
有業(yè)內(nèi)人士指出，這一項(xiàng)目的獲批是在去年國(guó)家能源局在可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范中明確提出 " 推動(dòng)海上光伏項(xiàng)目建設(shè)，形成可復(fù)制、可推廣的海上光伏開(kāi)發(fā)模式 " 的直接結(jié)果。實(shí)際上，去年至今，廣東、江蘇、山東等多個(gè)沿海地區(qū)均已出臺(tái)了支持海上光伏發(fā)展的相關(guān)政策。就在今年 8 月 26 日，上海市發(fā)改委也印發(fā)了《上海市 " 風(fēng)光同場(chǎng) " 海上光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)方案》，明確要求年內(nèi)啟動(dòng)首輪海上光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置，規(guī)模不低于 100 萬(wàn)千瓦。并提出，2025 年要開(kāi)展其余海上光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置和開(kāi)發(fā)建設(shè)，投資主體配套建設(shè)新型儲(chǔ)能裝置，出力不低于海上光伏裝機(jī)容量的 20%（額定充放電時(shí)長(zhǎng)不少于 2 小時(shí)）。
企業(yè)方面，除下游中核、華電等央企巨頭積極布局開(kāi)展試點(diǎn)外，上游設(shè)備制造龍頭如隆基綠能、天合光能、正泰新能等也在這一領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻布局，今年 6 月天合光能還發(fā)起了海上光伏應(yīng)用生態(tài)平臺(tái)，參與共建的包括中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）、華東電力設(shè)計(jì)院、中集集光、福斯特等行業(yè)知名機(jī)構(gòu)、企業(yè)。
從海上光伏發(fā)展?jié)摿?lái)看，目前有測(cè)算稱我國(guó) 1.8 萬(wàn)公里海岸線可實(shí)現(xiàn)的裝機(jī)規(guī)模至少在 100-300GW 左右，CPIA 也表示，行業(yè)確實(shí)對(duì)這一領(lǐng)域寄予厚望。但至少就目前來(lái)看，海上光伏在盈利效應(yīng)、商業(yè)模式上的吸引力相對(duì)有限，相關(guān)技術(shù)也有待突破，這也成為了社會(huì)投資、上游民營(yíng)企業(yè)進(jìn)場(chǎng)速度相對(duì)較慢的主要原因。
一位光伏電池、組件頭部企業(yè)員工表示，不少制造公司確實(shí)對(duì)海上光伏有研究，也成立了一些項(xiàng)目，雖然整體在加速推進(jìn)，但目前考慮規(guī)模投入量產(chǎn)的應(yīng)該不多，一是行業(yè)整體情況低迷、企業(yè)資金壓力大，再加上在 N 型技術(shù)中已經(jīng)投入不菲，兼顧更加前沿或小眾領(lǐng)域的精力就會(huì)少一些；二是該環(huán)節(jié)投入和收益還不成正比，估計(jì)要有進(jìn)一步的政策支持，提供更大力度的生態(tài)溢價(jià)，才有可能刺激全行業(yè)的興趣。在日前 CPIA 組織的海上光伏高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)上，也有專家建議稱應(yīng)在海上光伏領(lǐng)域給予技術(shù)、政策、資金全方位支持，并積極探索 " 光伏 +" 融合發(fā)展模式，形成產(chǎn)業(yè)鏈共振。
從資源潛力的角度來(lái)看，風(fēng)電光伏等新能源 " 入海 "，在規(guī)避生態(tài)、安全等負(fù)面影響的前提下，更高效利用自然條件是大勢(shì)所趨，不過(guò)，對(duì)于目前處于經(jīng)營(yíng)低潮期、負(fù)債率較高的上游制造企業(yè)和業(yè)務(wù)利潤(rùn)規(guī)模較小且轉(zhuǎn)型壓力較大的下游發(fā)電、運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何平衡好現(xiàn)實(shí)情況與前瞻布局，仍是不小的挑戰(zhàn)。（本文首發(fā)于鈦媒體 APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）
更多宏觀研究干貨，請(qǐng)關(guān)注鈦媒體國(guó)際智庫(kù)公眾號(hào)：
Copyright ? 2021-2022 精北傳動(dòng)機(jī)械（上海）有限公司 All Rights Reserved. 滬公網(wǎng)安備31012002005970 滬ICP備20024360號(hào)-1
