概念追蹤 | 廣西全面推進風電大規(guī)模開發(fā) 海陸裝機增速共振 風電即將開啟高增周期(附概念股)

1月30日，廣西發(fā)布《廣西壯族自治區(qū)碳達峰實施方案》。其中提出，大力發(fā)展新能源。全面推進風電、光伏發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，建設一批百萬千瓦級風電和光伏發(fā)電基地。2022年初至今，國內風電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%。太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風電裝機快速增長打下堅實基礎，風電即將開啟新的高增長周期，預計2023年風電新增裝機規(guī)模有望達到80GW以上。相關標的：明陽智能(601615.SH)、金風科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大連重工(002204.SZ)、長源電力(000966.SZ)。

《方案》指出，堅持陸海并重，推進桂北、桂西、桂中等風能資源密集區(qū)陸上集中式風電建設，因地制宜發(fā)展分散式風電，規(guī)?；?、集約化發(fā)展海上風電，打造廣西北部灣海上風電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進光伏發(fā)電多元布局。因地制宜發(fā)展農(nóng)林生物質發(fā)電，加快構建以發(fā)電為主的生活垃圾無害化處理體系，積極開展生物天然氣示范應用。

《方案》還指出，統(tǒng)籌推進氫能“制儲輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈，推動氫能在工業(yè)、交通等領域應用。積極與能源資源富集省份合作，大力爭取青海、西藏、甘肅等清潔能源基地送電廣西。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到7000萬千瓦左右。

2022年，多個國家和地區(qū)上調了海上風電的中長期規(guī)劃，根據(jù)美國國家可再生能源實驗室的統(tǒng)計，2027年全球海上風電建設項目有望達到177GW，大幅帶動全球海上風電產(chǎn)業(yè)鏈需求。

據(jù)國家能源局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

國家能源局2023年全國能源工作會議上設立目標，2023年，風電裝機規(guī)模達4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右，兩者累計裝機達9.2億千瓦。其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。

需求方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年初至今，國內風電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%;其中，陸風招標81GW，同比+52%，海風招標15GW，同比+420%。根據(jù)目前的招標情況，預計2022年風電招標將達到100GW左右，其中陸風85GW左右，海風15-20GW。

太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風電裝機快速增長打下堅實基礎，風電即將開啟新的高增長周期，預計2023年風電新增裝機規(guī)模有望達到80GW以上，同比增長57%。

國海證券指出，2023年風電板塊的催化核心要來自于對2024年的展望。從周期角度來看，經(jīng)歷了2020年陸風搶裝大潮、2021年海風搶裝大潮之后，風電機組大型化帶來的主機價格下降，有望在2023年繼續(xù)催化招投標市場，并在十四五最后兩年完成裝機。風電整機加速出海，新興市場提供中短期核心增量，國內風機出口迎快速增長。

相關概念股：

明陽智能(601615.SH)：率先拿到出口歐洲海風訂單的整機企業(yè)，并計劃在英國建廠，預計其海外出口也將延續(xù)國內海風競爭優(yōu)勢；

金風科技(002202.SZ)：風機出口起步較早，累計出口規(guī)模最多的整機企業(yè)，預計其憑借經(jīng)驗、品牌等優(yōu)勢，將持續(xù)發(fā)力海外市場；

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應于風力發(fā)電場，用于承載風力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能、華潤、三峽新能源、華電、大唐、中國電建、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關系。

大連重工(002204.SZ)：公司于2004年便開始研制兆瓦級風力發(fā)電核心部件，擁有增速機、電控系統(tǒng)、偏航和變槳驅動器、主機架、輪轂等風電關鍵部件的批量化、規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)線，是目前國內最大的兆瓦級風力發(fā)電設備核心部件研制基地。

長源電力(000966.SZ)：風力發(fā)電為公司的主營業(yè)務之一，公司所屬風電裝機容量合計為19.3萬千瓦。