汽車(chē)零部件巨頭布局諧波減速器？

前言

跨界入局者強(qiáng)勢(shì)殺入諧波減速器領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模將突破40億元。為了打破核心部件被國(guó)外品牌壟斷的局面，除了專(zhuān)注于減速器賽道的企業(yè)外，一些跨界入局者，從自身業(yè)務(wù)出發(fā)，也開(kāi)始以減速器開(kāi)辟業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)線。

近日，中國(guó)汽車(chē)零部件變速器行龍頭企業(yè)浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)里揚(yáng)”）在半年報(bào)中透露，公司組建了專(zhuān)業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)諧波減速器和行星減速器產(chǎn)品。目前已完成樣機(jī)試制工作，進(jìn)入產(chǎn)品性能測(cè)試階段，后續(xù)將充分發(fā)揮多年來(lái)打造的齒輪工藝設(shè)計(jì)和精密制造能力，大力發(fā)展機(jī)器人減速器業(yè)務(wù)，形成公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

作為我國(guó)最大的自主變速器供應(yīng)商，萬(wàn)里揚(yáng)成立于1996年，前身是金華市清華實(shí)業(yè)有限公司。其產(chǎn)品覆蓋了乘用車(chē)變速器、商用車(chē)變速器、新能源驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)以及齒軸、殼蓋等汽車(chē)零部件，為奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、北汽福田、東風(fēng)汽車(chē)等國(guó)內(nèi)主流品牌汽車(chē)提供配套服務(wù)，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量、市場(chǎng)占有率均居行業(yè)前列。

實(shí)力如此強(qiáng)悍，從汽車(chē)零部件領(lǐng)域殺入減速器行業(yè)，萬(wàn)里揚(yáng)是如何考慮的？

人形機(jī)器人浪潮推動(dòng)諧波減速器快速發(fā)展

隨著特斯拉人型機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)、ChatGPT等AI技術(shù)加速，人工交互及人工智能成為一大趨勢(shì)。人形機(jī)器人作為“具身智能”最理想載體，站在多重產(chǎn)業(yè)共振的交匯點(diǎn)，有望引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革。

為了實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人2萬(wàn)美金/臺(tái)的平價(jià)目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中離不開(kāi)國(guó)產(chǎn)硬件供應(yīng)鏈的支持。人形機(jī)器人這些靈活、精準(zhǔn)的動(dòng)作需要依靠不同的關(guān)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)配合來(lái)實(shí)現(xiàn)，而關(guān)節(jié)的靈活運(yùn)轉(zhuǎn)則不可避免精密傳動(dòng)部件的“幫助”。根據(jù)華泰證券研究所的研究報(bào)告顯示，特斯拉的人形機(jī)器人全身約有40個(gè)關(guān)節(jié)，由旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、線性執(zhí)行器、靈巧手共同構(gòu)建，關(guān)節(jié)總成本約為41萬(wàn)元，僅諧波減速器就占比約10%。

相比其他傳動(dòng)部件，諧波減速器作為一款具有高傳動(dòng)比、小體積、輕重量等特點(diǎn)，更適合應(yīng)用在機(jī)器人關(guān)節(jié)模塊中。在發(fā)展日益飛快的機(jī)器人行業(yè)中，諧波減速器的高價(jià)值性顯而易見(jiàn)，人形機(jī)器人的火熱，將給諧波減速器帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。

就諧波減速器行業(yè)整體情況，受益于政策和主要下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)從事諧波減速器的研發(fā)和生產(chǎn)的廠商有所增加，技術(shù)水平有所提高，產(chǎn)品系列逐漸豐富，并已成功突破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。國(guó)產(chǎn)自主品牌通過(guò)與國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商達(dá)成合作，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)替代如火如荼，國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于性價(jià)比和服務(wù)

諧波減速器技術(shù)壁壘較高，在基礎(chǔ)材料、設(shè)計(jì)、加工工藝、加工設(shè)備等方面均具有較強(qiáng)護(hù)城河。作為技術(shù)密集型行業(yè)，先進(jìn)入者依靠其工藝技術(shù)和加工經(jīng)驗(yàn)等具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

日本哈默納科在創(chuàng)立的50年時(shí)間里，在產(chǎn)品、技術(shù)方面持續(xù)投入和積累，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的不斷突破，并鑄造了行業(yè)高壁壘。從當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)格局來(lái)分析，全球大部分市場(chǎng)份額仍被日本企業(yè)占據(jù)。

但需要說(shuō)明的是，我國(guó)諧波減速器行業(yè)發(fā)展較日本推遲近50年，當(dāng)前市場(chǎng)格局并不代表未來(lái)發(fā)展方向，掌握核心技術(shù)，才是未來(lái)諧波減速器領(lǐng)域“頭把交椅”競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

據(jù)MIR數(shù)據(jù)，受益下游工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)高景氣，國(guó)內(nèi)諧波和RV減速器銷(xiāo)量已由2019年的54.3萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至22年的126.3萬(wàn)臺(tái)，期間CAGR為32.5%，預(yù)計(jì)23-25年將繼續(xù)以16.8%的CAGR增長(zhǎng)超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。結(jié)構(gòu)性看，工業(yè)機(jī)器人為減速器第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比為79.7%。

產(chǎn)品性價(jià)比和服務(wù)目前是國(guó)產(chǎn)諧波減速器的主要優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，國(guó)產(chǎn)諧波減速器目前已涌現(xiàn)如綠的諧波、來(lái)福等優(yōu)質(zhì)廠商，僅綠的諧波已達(dá)到25%的市場(chǎng)份額。

得益于綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)等龍頭的帶動(dòng)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)減速器市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，已基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。自綠的諧波率先打破國(guó)際品牌對(duì)諧波減速器的壟斷并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)以來(lái)，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)也處于快速追趕的狀態(tài)，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率也在持續(xù)拓展。

結(jié)語(yǔ)與未來(lái)

隨著人形機(jī)器人概念的火熱，業(yè)內(nèi)業(yè)外不少企業(yè)都在積極布局減速器和機(jī)器人領(lǐng)域，并重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。可以預(yù)見(jiàn)的是，這些入局者憑借其強(qiáng)勁的產(chǎn)品力以及深厚的客戶基礎(chǔ)，將給予國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)更良性的發(fā)展環(huán)境與強(qiáng)大的發(fā)展信心。

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