一天研究一個行業(yè)：中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)市場深度分析

2022年全球及中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在政策利好背景下行業(yè)發(fā)展前景可觀

一、風(fēng)電齒輪箱概述

風(fēng)力發(fā)電機組中的齒輪箱是一個重要的機械部件，其主要功用是將風(fēng)輪在風(fēng)力作用下所產(chǎn)生的動力傳遞給發(fā)電機并使其得到相應(yīng)的轉(zhuǎn)速。

常風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速很低，遠達不到發(fā)電機發(fā)電所要求的轉(zhuǎn)速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現(xiàn)，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據(jù)機組的總體布置要求，有時將與風(fēng)輪輪轂直接相連的傳動軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯(lián)軸節(jié)連接的結(jié)構(gòu)。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設(shè)置剎車裝置，配合葉尖制動（定槳距風(fēng)輪）或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統(tǒng)進行聯(lián)合制動。

1、分類

風(fēng)電齒輪箱的種類很多，照傳統(tǒng)類型可分為平行軸齒輪增速箱、行星增速箱以及它們互相組合起來的齒輪箱(行星+平行軸)：照傳動的級數(shù)可分為單級和多級齒輪箱；按照轉(zhuǎn)動的布置形式又可分為展開式、分流式和同軸式以及混合式等等。

2、技術(shù)路線

早期的齒輪箱設(shè)計種類較單一，小于500KW的齒輪箱多采用傳統(tǒng)圓柱齒輪設(shè)計方法。隨著兆瓦級別的風(fēng)電機組齒輪箱的成熟應(yīng)用和廣泛普及，綜合設(shè)計、制造和運行、維護成本，500KW-2500KW的風(fēng)電齒輪箱結(jié)構(gòu)主要是兩級行星一級平行和一級行星兩級平行兩種常見的齒輪箱結(jié)構(gòu)形式。而對于2.5MW及以上等大型齒輪箱的設(shè)計，許多國外知名的齒輪箱設(shè)計和制造公司以平臺設(shè)計為齒輪箱核心設(shè)計理念，拓展該平臺的大兆瓦級齒輪箱研發(fā)和制造等。當(dāng)前階段采用功率分流、柔性軸等技術(shù)以及功率分流與柔性軸相結(jié)合的“融合技術(shù)路線”是大型兆瓦級齒輪箱設(shè)計和應(yīng)用的主要發(fā)展趨勢。

二、發(fā)展背景

1、政策

隨著中國碳中和政策的發(fā)布，風(fēng)電行業(yè)得到快速發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱作為重要的風(fēng)電組成部分，受到需求帶動影響，近些年，中國政府相繼出臺風(fēng)電行業(yè)相關(guān)政策，扶持中國風(fēng)電及風(fēng)電齒輪箱行業(yè)良好健康的發(fā)展。

2、需求端

隨著中國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，對風(fēng)電齒輪箱的的需求也是在不斷上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國風(fēng)電齒輪箱需求量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2016年的6.87萬臺上漲至11.24萬臺，同比2020年上漲9.77%。隨著未來風(fēng)電行業(yè)在國家政策扶持下的迅速發(fā)展，對風(fēng)電齒輪箱的需求量還會持續(xù)增加。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，其產(chǎn)業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，其中包括鋼材、銅材、鋁材等原材料；產(chǎn)業(yè)中游為風(fēng)電齒輪制造商；下游為風(fēng)電齒輪箱的應(yīng)用領(lǐng)域，主要為風(fēng)電整機制造行業(yè)。

2、下游情況

風(fēng)電齒輪箱最主要的應(yīng)用領(lǐng)域為風(fēng)電整機核心的部件，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球及中國風(fēng)電累計裝機容量變化呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，全球風(fēng)電累計裝機容量從2016年的487GW上漲至2021年的837GW，中國風(fēng)電累計裝機容量從2016年的148.6GW上漲至2021年的328.5GW。

四、全球風(fēng)電齒輪箱發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球風(fēng)電齒輪箱總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2014年全球風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模為31.8億美元，截止至2021年末，全球風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模上漲至48億美元，較2020年略有下降，同比2020年下降16.2%。

五、中國風(fēng)電齒輪箱發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模呈現(xiàn)v字變動趨勢，2015-2017年呈現(xiàn)下降趨勢，2018-2021年呈現(xiàn)上升趨勢，2021年中國風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模為242億元，同比2020年上漲3.86%。未來隨著中國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱市場規(guī)模會進一步擴大。

2、價格

一般來說，風(fēng)電齒輪箱都采用競標(biāo)定價方式。競標(biāo)定價法是指主要用于投標(biāo)交易方式。在市場營銷活動中，投標(biāo)競爭是一種營銷競爭普遍的方式，投標(biāo)競爭的過程往往就是價格競爭的過程，競爭的結(jié)果產(chǎn)生實際的成交價格。由于國內(nèi)風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢不斷下降。2016年我國風(fēng)電齒輪箱價格為15.05萬元/臺，2020年為13.64萬元/臺。

六、全球風(fēng)電齒輪箱市場競爭格局

1、競爭格局

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球風(fēng)電齒輪箱占比最重的為南高齒，其名為中國高速傳動，占據(jù)了全球風(fēng)電齒輪箱23.72%的市場份額，排名世界第一，占比第二的為采埃孚，占比22.52%，占比第三的為永能捷，占比21.92%，其他企業(yè)占比31.83%，其中南高齒和采埃孚為行業(yè)龍頭企業(yè)。

2、重點企業(yè)分析

目前，全球風(fēng)電齒輪箱行業(yè)的主要龍頭企業(yè)分別是南高齒和采埃孚。其中南高齒為全球第一的風(fēng)電齒輪箱制造企業(yè)，與全球各地知名風(fēng)電整機制造商合作，覆蓋1.5MW-11.XMW全系列風(fēng)電傳動產(chǎn)品，全球占比23.72%。

自從南高齒開始發(fā)展風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)以來，其業(yè)務(wù)收入一直維持在60-80億元之間：所占總營業(yè)收入的比重也在80%左右。但國家發(fā)改委在2020年發(fā)文指出2021年起國家將不再補貼新建的風(fēng)電項目，因此大批風(fēng)電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰(zhàn)”。在此背景下，南高齒的風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)在2020年的收入呈現(xiàn)暴增，從2019年的87.79億元上升至2020年的116.52億元。2021年南高齒風(fēng)電齒輪箱業(yè)務(wù)收入為120.39億元，業(yè)務(wù)占比56%。

七、未來中國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)發(fā)揮趨勢

風(fēng)電是一種清潔、綠色的可再生能源。風(fēng)力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對于解決能源危機、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都有著非常重要的意義。

風(fēng)電機齒輪箱作為發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)所必須的重要部件之一，在我國風(fēng)電行業(yè)重整旗鼓再度發(fā)展的刺激下，未來的發(fā)展前景必然是光明的，具備較好的投資價值。風(fēng)力資源十分豐富，風(fēng)能發(fā)電有著十分廣闊的發(fā)展前景，因此，風(fēng)電齒輪箱在未來有很廣闊的發(fā)展空間。