財(cái)聯(lián)社6月24日訊（編輯 若宇）機(jī)構(gòu)指出，除了人形機(jī)器人，更加看好“機(jī)器人+”時(shí)代到來——具身智能時(shí)代。隨著AI技術(shù)的爆發(fā)和成熟，機(jī)器人智能化程度越來越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
中信證券表示，類似于智能手機(jī)，機(jī)器人將成為下一個(gè)現(xiàn)象級消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機(jī)品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，預(yù)測未來機(jī)器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢，中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。
二級市場上，為智能機(jī)器人提供精密減速器的龍頭企業(yè)豐立智能自5月17日迄今股價(jià)累計(jì)最大漲幅243.23%。
精密減速器被譽(yù)為“工業(yè)機(jī)器人的心臟”，是機(jī)器人生產(chǎn)中壁壘最高的零部件，主要包括諧波減速器與RV減速器。
業(yè)內(nèi)指出，通過分析當(dāng)下仿人機(jī)器人驅(qū)動(dòng)單元用減速器方案，發(fā)現(xiàn)除高傳動(dòng)比的諧波減速器較廣泛的應(yīng)用在剛性驅(qū)動(dòng)單元和彈性驅(qū)動(dòng)單元外，在準(zhǔn)直驅(qū)驅(qū)動(dòng)單元中，配合自身高扭矩密度的電機(jī)，多使用低傳動(dòng)比的行星減速器，目前行星減速器已應(yīng)用于四足機(jī)器人和一些小型仿人機(jī)器人中。
國金證券指出，據(jù)測算，樂觀情況下預(yù)計(jì)100萬臺(tái)人形機(jī)器人對應(yīng)精密行星減速器、諧波減速器和RV減速器市場規(guī)模有望達(dá)275億。以TeslaBot人形機(jī)器人為例，根據(jù)其公布關(guān)節(jié)自由度，假設(shè)其單臺(tái)行星減速器/諧波減速器/RV減速器用量分別為25/20/3個(gè)，對應(yīng)TeslaBot年產(chǎn)量分別在100/50/20萬臺(tái)的情況下，人形機(jī)器人用減速器的市場有望分別實(shí)現(xiàn)275/212/123億元。
國海證券李航等人6月16日研報(bào)指出，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，減速器、伺服電機(jī)和控制器三大核心零部件的成本占比達(dá)到70%。
不過值得注意的是，目前來看，不論是RV減速器市場還是諧波減速器市場，仍由日本廠商所壟斷。RV減速器巨頭日本納博特斯克約占60%的全球減速器市場份額，諧波減速器龍頭哈默納科約占15%的全球減速器市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破，秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等企業(yè)在RV減速機(jī)領(lǐng)域快速發(fā)展。
據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，在精密減速器領(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括豐立智能、雙環(huán)傳動(dòng)、英洛華、兆威機(jī)電、光洋股份、綠的諧波、歐科億、中大力德和德邁仕等，具體如下：
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